唐末，戰亂遍地，臨安青年錢婆留入天目山中挑販私鹽，一日救下險遭緝鹽兵殺害伙伴甄老貴，將其背負至家誰知老貴女兒便他夢尋已久絕美山姑甄珠鳳，兩人情愛如火山迸發
官吏之女吳巧娘暗戀婆留，從父親處偷窺得知官府將去山中緝捕錢婆留，便冒死入天目山報訊不料呈現她眼前婆留卻正與甄珠鳳纏綿相依
婆留逃脫緝捕，投軍董昌部，改名錢鏐錢鏐驍勇，善奇襲，不循兵法，竟出其不意地連平數處叛軍，聲震杭州八都時，越州劉漢宏擁兵自雄，不服朝廷管轄，又命大軍壓境欲犯杭州狡猾董昌先與錢鏐結為兄弟，然后再激其抵敵錢鏐率顧全武等敢死隊渡錢塘江背水一戰，大破劉軍凱旋而還董昌犒勞錢鏐，而把盞之新夫人便錢鏐愛得刻骨銘心，兩人曾信誓旦旦甄珠鳳！錢鏐憤極，珠鳳卻道出萬不得已之原因后錢鏐奉命娶巧娘，受其激勵決以國事為重他率軍攻下越州，手刃叛首劉漢宏，董昌再次冒功邀賞，進繁華重鎮越州當起節度使來了，而將當時...
