這是一段塵封多年的傳奇往事，發生在一個由幫會、租界、平民、警匪、日軍、特工們組成的傳奇上海。 1931年，九一八的血雨腥風刮進了上海的十里洋場，三個來自不同家庭的年輕人因緣際會，在上海灘相遇。兩個男孩一個出身于上海里弄的普通人家，一個被國民黨軍校校長收養，他們的小妹則是漕幫大佬最心愛的女兒。時代的洪流將他們扔進命運的熔爐，他們的青春、愛情、理想、信仰都受到了嚴酷的淬煉。隨著他們身世之謎的逐步揭開，一幅巨大的上海俗世畫卷也緩緩鋪陳在眼前。當日本蠶食中國的陰謀浮出水面，當殘酷的命運撕裂家庭與感情，當恐怖的諜影重重籠罩，黨派斗爭相互傾軋，在上海這座無助的孤島上，他們兄妹三人也走上了完全不同的人生道路。 1932年1月，嚴冬肅殺，日軍終于對上海發動了蓄謀已久的攻勢。無數的血性上海民眾自發加入了這場曠日持久的戰爭中，他們與19路軍同仇敵愾，不懈努力，譜寫了一曲壯烈的悲歌，三個年輕人的命運也一起在此交纏糾葛，走向終點。
